مدیریت سبد دارایی در معاملات آنلاین سهام و اوراق بهادار

مدیریت سبد دارایی در معاملات آنلاین سهام و اوراق بهادار

سایت جامع بورس ایران در این مطلب به بیان مدیریت سبد دارایی در معاملات آنلاین سهام و اوراق بهادار پرداخته است که مناسب سرمایه گذاری با مبالغ متوسط و کلان است که امکان استفاده سرمایه گذاران از نتایج فعالیت های تحلیلی و مدیریتی تیم سرمایه گذاری جهت نیل به اهداف سرمایه گذار را فراهم می آورد.
ساختار حقوقی سبدگردانی شامل قرارداد سبدگردانی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و یک موسسه حسابرسی به عنوان امین سبد است. نقش امین سبد، نظارت پیوسته بر عملکرد مدیریت سبد دارایی و تایید تمام فعالیت های آن است.

چارچوب و ساختار سرمایه گذاری سبد طی مصاحبه حضوری و تکمیلی پرسشنامه ارزیابی ریسک مشتری تعیین و پس از تایید مشتری، به اجرا گذاشته می شود.

مشتری اختیار دارد در هر زمان از قرارداد، نسبت به سرمایه گذاری مجدد در سبد، برداشت تمام یا بخشی از منابع خود اقدام نماید.
کارمزد سبدگردانی با توافق طرفین تعیین می شود و بطور کلی شامل کارمزد مدیریت و عملکرد است.
گزارش عملکرد سبدگردانی در دوره های زمانی مورد توافق به مشتری ارائه می شود که شامل جزئیات وضعیت دارایی ها و معاملات و بازدهی کسب شده طی دوره مورد گزارش است.
مدیریت سبد دارایی ؛ مسئول پیگیری اهداف سرمایه گذاری مشتری است و تمام توان تیم سرمایه گذاری را در جهت این اهداف بکار می برد.

مزایا

از مزایای وجود یک گزارش جامع برای بررسی و مدیریت دارایی سهام می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• میزان سود و زیان حاصله در هر لحظه
• مشاهده سودهای دریافتی پیشین (که حاصل از معاملات قبلی یک نماد بوده است.)
• مشاهده وضعیت دارایی در دوره‌های مختلف زمانی (سالانه، ماهانه، فصلی و …)
• بررسی وضعیت سبد دارایی در صنایع مختلف
• درصد (سهم) هر دارایی از کل پرتفو
• امکان تصمیم‌گیری منطقی برای معاملات با در نظر گرفتن ریسک و بازدهی مناسب‌تر