تحلیل بنیادی بر ارزش ذاتی شرکت با تکیه بر صورت‌های مالی، صنعت و مزیت رقابتی تمرکز دارد؛ تکنیکال رفتار قیمت/حجم را می‌سنجد. ادغام هر دو رویکرد عملی‌ترین مسیر است.

گزارش‌ها و صورت‌های مالی از سامانه کُدال، گزارش‌های ماهانه فروش شرکت و یادداشت‌های توضیحی بهترین نقطه شروع هستند.

ROE، ROA، حاشیه سود ناخالص/عملیاتی، نسبت بدهی و تبدیل سود به جریان نقدی؛ این‌ها کیفیت سودآوری و تاب‌آوری را نشان می‌دهند.

با ضرایب نسبی (P/E، EV/EBITDA) درون‌صنعت شروع کنید، سپس یک مدل ساده DCF با ۳ سناریو بسازید و حاشیه ایمنی لحاظ کنید.

بله؛ به‌ویژه برای شناسایی شرکت‌های باکیفیت و پایدار. اما باید ریسک‌های مقرراتی، ارزی و چرخه‌ای را در سناریوها لحاظ کنید.

برای شروع ۵ تا ۸ سهم از صنایع مختلف با همبستگی کمتر؛ وزن‌دهی براساس اطمینان به تحلیل و نقدشوندگی.